یک سگ فوق‌العاده باهوش و یک کارآگاه با هم متحد می‌شوند تا جلوی یک قاتل را که با اصلاحات ژنتیکی تقویت شده است بگیرند.

دو روح سرگردان: زنی که در لس‌آنجلس یک کلاهبردار است و مردی که در سن‌آنتونیو عروسک‌گردانی می‌کند، رویای مشترکی دارند که آن‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. مرد برای پیدا کردن این زن که به او وابستگی ذهنی پیدا کرده، به لس‌آنجلس سفر می‌کند. زن در ابتدا در برابر ایده‌های عجیب و غریب مرد مقاومت می‌کند و می‌ترسد، تا اینکه با او به سن‌آنتونیو سفر می‌کند و با مادربزرگ دانا و خردمند او ملاقات می‌کند. داستان این دو انسان کاملاً متفاوت که توسط «تقدیر» به هم متصل شده‌اند، با پیشرفت ماجرا جذاب‌تر و جالب‌تر می‌شود.